过去的2024年，国内中医药财产进入落实2030年中医药开展计谋筹备症结岁月，筹备的举座宗旨和各项目标稳步推动，中医药的开展境况、办事系统、防治协同、可及性和公多的健壮素养等，都获得了极大提拔。但因为配套办事系统掉队于多元化时期的需求特色，变成中医药财产开展面对逾越周期的寻事，正在科技成效转化、中治率和中药工业占比，以及中药原料保护方面，仍存正在短板和差异。亟待通过数智化引颈下的传承与改进，饱吹财产升级换代、向新提质，从而缔造出高达16万亿的开朗墟市，保护健壮中国计谋顺手实行。

　　国务院印发的《中医药开展计谋筹备大纲（2016—2030年）》（下简称《大纲》）初次昭彰提出对中医药的重心定位是“治未病为主导、重疾为协同、病愈为重心。”，这意味着中医药将正在医疗健壮的“一前一后”施展更大价格。

　　到2030年，须要结束的重心目标蕴涵：中医药办事范畴杀青全笼盖；变成百、万、百万、切切名流才梯队；公民中医健壮文明素养大幅度提拔；中医药工业智能化秤谌迈上新台阶等。国务院办公厅于2022年3月3日印发的《“十四五”中医药开展筹备》文献里，更是昭彰了整个的目标筹备（如图1－1）。

　　据国度统计局预测，2023年至2030年 ，国内临盆总值将永远保卫正在4%-6%，增速呈适度放缓趋向（如图1－2）。

　　而与此同时，将来十年健壮财产增速将横跨经济的延长速率，估计到2023年，人均医疗保健付出与住民消费占比将抵达9.2%（如图1－3）。

　　用度付出机合也将产生转变 当局和部分卫生用度付出相对消重，社会卫生用度连接延长（如图1－4）。

　　跟着我国老龄化趋向加剧、慢病高发多发且向低龄化延伸，要紧再现为：一是生齿老龄化趋向加剧，导致暮年侍奉比加快上升，估计 2030 年将达 28.5%（如图1－5）；二是成人抑郁报复毕生患病率为 6.8%，心灵健壮题目日益厉厉；三是慢性非污染性疾病格表是多重慢病，导致的责任已占总疾病责任 70%以上（如图1－6）。

　　正在上述后台下，促使公多的健壮素养和主动摄生认识无间加强，部分渐渐成为健壮第一主体。据中康科技财产讨论院2023年调研， 93.3%人群测验过各式中医诊疗法，格表是年青宗旨群体延长更疾，这意味着将来30年中医药将承载更多医疗保健重担。

　　跟着社会临盆力开展和生齿老龄化加剧，国内医保滚存基金的付出压力加大，有须要收紧当局医疗付出，杀青医保更精准和高效付出，拒绝“洪流满灌”（如图1－7）；同时，放宽自立消费本事，省略公立病院、激发民营病院和贸易健壮险的开展（如图1－8）。整个再现正在：

　　一是医保收紧付出更精准高效，门诊慢特病保护减轻“长病程”患者责任；罕见病用药、儿童用药成新增核心；二是公立和民营医疗此消彼长，公立医疗机构数目连接消重，到2030年民营病院数目占比将抵达 79%，呈延长态势；三是健壮险+健壮统治协调激动，到 2025 年，贸易健壮险总保费收入可达 2 万亿元以上；四是医疗资源向下层下重，2022年，90%的家庭15分钟达到近来医疗点；健壮素养秤谌提拔至 27.78%。

　　国内中医药音讯化经验了数字化到数智化的四个阶段史书性逾越目前（如图1－9），计谋饱吹了医疗资源可及化，根蒂中医药办事获得摊开。数字化本事也激动了中药改进、产学研一体化、中药全程质地追溯、中成药研发与中医循证医学等多方面开展。人为智能和AI本事普通使用，行业大模子初阶筑设。这些都饱吹中医药财产高质地开展。

　　我国目前已筑设了相对完备的笼盖城乡的中医医疗办事汇集，中医药的可及性大大加强，到2023年，供给中医办事的社区卫生办事中央占同类机构的99.6%；总诊疗人次15.4亿，同比延长25.3%，较2020年延长67.4%（如图2－1）；更值得体贴的是，2023年内新增中医馆及中医诊所1.2万家，抵达86317家，增幅创史书新高（如图2－2）。

　　一是中医药二元消费机合分解明明 要紧再现为院内聚焦于医治与慢病，2023年公立医疗机构出卖量前5位的品类分离是心脑血管、肿瘤、止咳祛痰、肌肉-骨骼和伤风清热是Top5品类；而院表墟市，则更器重医疗气血提拔自己免疫力， 2023年中成药原料消费延长最疾的种类，无论是绝对延长量依旧相对延长率，补益气血、加强免疫力的品类都居当先身分（如表2－1）。

　　二是中医药消费趋势中高端化 无论中成药依旧饮片消费都与生齿基数及消费本事成正比，趋势中高端化，格表是沿海兴旺地域对中高端滋养保健的需求更为兴隆（如图2－3）。

　　三是抗疫类中医药消费大幅下滑 中医药正在新冠疫情岁月施展了不行消逝的效用，格表是连花清瘟、血必净和金花清感等“三药三方”系列产物正在疫情岁月出卖增势明明。但跟着疫情平复，三药三方种类消费明明消重，格表是连花清瘟系列产物消费量露出断崖式下滑，2023年同比消重幅度横跨67.82%，对企业事迹和墟市再现挫折明明，连翘等重心原料价钱展现断崖式消重（如图2－4）。

　　一是公多健壮素养无间进步 二元健壮时期莅临，公多自我疗愈认识加强，健壮素养无间提拔。据中康CMH消费者调研数据显示，正在分别疾病范畴的自我药疗及医师医治功效涌现，伤风、咳嗽、咽喉痛、胃痛、皮炎湿疹、举动藓等常见病自我药疗率横跨50%，高血压、高血糖和高血脂等慢病疾病自我医治率也正在45%以上（如图2－5）。

　　备注：（1）视察中部门疾病存正在自我医治与医师医治相团结的双选的状况；（2）基于43都市，27958名消费者视察获得。

　　二是中医药的使用场景越来越丰厚多样 过去3年，“中医出圈”、“中大夫活化”无间抢占热搜，中医摄朝气构和中大夫活化场景疾速拓展，与中医药合联的摄生保健机构疾速延长，2023年同比增速53%，创下史书新高（如图2－6）。

　　一是中医学科筑立组织初阶结束 截至2024年，筑成321个高秤谌中医药核心学科；上等中医药院校46所，2021年卒业生23.35万人，同比延长9.51%（如图2－7）。

　　二是四级中医药特质人才作育工程成效明显 正在中医药人才梯队“百切切工程”筹备指引下，修建了领武士才、卓绝人才、骨干人才梯次毗连的高主意人才军队，以及医师和职业身手人才作育系统，成效明显（如图2－8）。

　　一初阶修建传承改进劝导系统，截至到2023年，筑立了7个宇宙核心尝试室、2个国度临床医学中央，组织了46个传承改进中央；二是宣告了一批中医医治上风病种、适宜本事和疗效特另表中药种类，中药改进药审批数目展现阶段性延长，有力地保护了抗击新冠疫情（如图2－9）。

　　但中医药的成效转化旅途仍需打破，起首是中药改进药墟市转化难度较大 ，进入产出不可正，2021年上市11款新药年出卖额亏折3亿元（如图2－10）；其次是中医药科技转化成效低 ，据中国中医药科技开展中央宣告数据显示，每年中医药科技成效约有600项，获奖成效约占20%~25%，转化率亏折10%。

　　跟着药价转换无间深切和集采扩容，中成药举座呈量价齐跌态势。截至2024年9月，除了抗过敏、补益和袪痰类等，国内中成药出卖量同比消重3.24%，正在院内墟市的消费占比也展现消重（如图2－11）；据国度医保局公然数据统计，正在价钱方面，2023年－2024年，化药集采均匀降幅正在50%以上，而中成药集采降幅根本维持正在45%摆布。

　　互联网办事高速延长，古板渠道加快重构。各大平台强力挫折古板渠道，我国 2023 年医药电商墟市界限抵达2714亿元，以阿里健壮和京东健壮为代表的互联网平台生动消费者高速延长（如图2－12）。

　　2024年前三季度，中康CMH监测O2O直送店药品墟市界限达72.0亿元，出卖界限同比延长12.0%，对线都市药品墟市OTO墟市 2023-2024年延长趋向

　　（八）中药工业：中药工业仍面对逾越周期的寻事，产物和渠道存量空间收窄据统计，2023年中药工业总产值占医药工业总产值24.08%，间隔《大纲》设定的2020年重心目标尚有6%摆布空间，与计谋筹备宗旨差异无间拉大，务必惹起器重；2024前三季度72家上市企业总营收较2023年同期下滑2.76%；净利润总和同比省略9.64%；独一的亮点来自于中药饮片工业，得益于中医资源下重和原料涨价，2024年上半年，中药饮片版块营收延长6.1%，展现逆势延长。（如图2－14）

　　（九）原料保护：原料暴涨暴跌，中药材保护供应系统遭受寻事数据也响应出，中药原料价钱动摇大，中药材保护供应系统面对寻事。这源于虚弱的临盆通畅无法支柱大界限工业化的临盆需求，更无法包管公多日益延长的绿色、道地药材的高质地开展需求。到2024年，展现以下特色（如图2－15）：

　　一是原料提供由空虚转为过剩，价钱再度面对大涨大跌 2023年国内中药材产量414.25万吨，需求量428.35万吨，年终库存49.54万吨，相连三年的中药材价钱和提供困局获得缓解；但2024年下半年着手供大于求，药贱伤农，行情露出疾速下滑，为新一轮“暴涨暴跌”埋下伏笔。

　　二是药用渠道需求下滑，食补摄生消费延长 受原料本钱上涨等身分影响，2023年中成药和饮片原料需求量均幼幅下滑；出口和食补摄生渠道消费延长，但“绿色、道地、无公害”的优质药材和食材提供匮乏，产销对接不畅。

　　后工业化时期，社会需求产生宏大转变，大方古板贸易形式和渠道解构，新的机会无间呈现。人群的消费目标、消费特色、消费机合、消费渠道等均展现了明显的调动，从物质消费为主转为心灵消费为主，从团结准则化转向多元化、性情化，从线下渠道调动为多渠道协调。公多对中医药的需求，也不再限度于古板的医治成效，而是尤其器重身、心、灵三个维度的归纳医疗，个中感情价格与心身疗愈更是成为了中大夫活化的厉重上风场景（如图3－1）。

　　简而言之，跟着社会临盆力开展，公多需求已从“吃饱”到“吃好”阶段，亟待筑设符应时期特色的多主意、多元化中医药评判系统和配套办事系统。但目前咱们的认知，仍停顿正在餍足肃静医疗根本保护和大界限工业化临盆须要，一味夸大“团结”和“准则化”，这正在必然水准上仍旧限造了中医药的“向新提质”和健壮可连接开展。要紧显露正在以下三方面：（一）太过简单的准则，瓜分了中医体例性和举座性

　　中医药有其特另表自己开展顺序，“理法方药”具备细密的体例性和举座性，不行瓜分；同时，中医也是运动的医学，生动辩证是精神，最畏惧“胶柱饱瑟”式的定量定性。比方，遵循中医临床六经传变顺序，柴胡苗擅长发汗退热，解太阳经表证；到幼柴胡汤证时，可运用带芦头柴胡；邪入厥阴时，才运用齐备去掉芦头柴胡，并须要鳖血炮造，以防劫肝阴；就连柴胡梢，金代医家张元素也通过丰厚的临床实行提出，“苦为纯阳,去寒热往返、胆痹,非柴胡梢不行除”。更进一步，产于西南地域的竹叶柴胡、川藏地域的藏柴胡和日本的三岛柴胡都有明明的合用人群和适宜证，比方，竹叶柴胡为妥协太阳经表证、轻证之良药；藏柴胡行为藏药运用时，“能胜毒者以厚药”，更适宜藏地用药区域特色，并为妥协肝经郁热重证之良药。

　　但为了餍足大界限工业化临盆，目前准则“一刀切”地规章只可运用“柴胡或狭叶柴胡的干燥根”，其它部位和种源皆定性为 “劣药、假药或毒药”，这种解读明明摆脱了中医临床实战，更是对多元化趋向的局限。

　　比方，“药材好，药才好”，中药材是承载中药饮片和中成药品格的重心因素，据中康云瓴中药财产数据库监测，过去三年，中药材价钱相连上涨，截至到2024年，中药原料占中成药本钱35.68%，占中药饮片本钱更是高达51.6%，中药企业保存压力骤增。正在这种后台下，中药的集采仍沿用了化药集采跌价思绪，2023年中成药三次联采后，举座价钱降幅高达49%。岁月，中标的中成药重心原料本钱展现疾速上涨，个中消费量前20位的种类均匀涨幅横跨38.76%，进一步挤压了中药企业保存空间（如表3－1）。

　　为了确保中标和墟市份额，少少企业被迫采用低价竞赛、以至“掺杂使假”。这种形式固然短期内也许博得必然的墟市份额，但从深入来看，最终也许导致中药质地消重和品牌流失，财产“向新提质”难以杀青。

　　与西医西药分别，中医中药还谅解着丰厚的卫生、经济、科技、文明和生态资源价格。永远以后，咱们的准则和配套办事太过器重中医药财产正在肃静医疗系统内的卫生价格，而轻忽了其正在院表的更开朗墟市，极大地局限了中医药财产遐念空间。

　　比方，中康科技预测，人参是将来30年最具财产发掘价格的滋养保健品之一， 合联财产链到2030年希望打破1500亿元。但因为缺乏科技、文明和生态资源价格的深度发掘，变成我国人参财产永弘远而不强，低秤谌盲目种植和低附加值的反复筑立明明，截至2024年，杀青产值亏折600亿元。将来三年，人参价钱以至也许跌破农本价展现“烂市”，远景堪忧（如图3－2）。

　　跟着DRGS(疾病诊断分类及结算)和集采推动，中医药的肃静医疗成效弱化，要紧正在消费医疗和种种生涯化场景施展效用，缔造一个“三分鼎足”全新的系统表生态体例，成为16万亿元大健壮财产的重心驱动力。

　　1、第一极：肃静医疗餍足根本须要 中医肃静医疗系统将慢慢回归根本保护成效，中药保护将聚焦于7000亿元摆布的集采墟市，以“团结”和“准则化”为重心。非营利性医疗机构和种种社区健壮办事，中央层慢慢弱化；大型国企和国资中医药企业加快并购，70%中幼企业落选；

　　2、第二极：消费医疗系统杀青多模态协调 院表自立消费墟市将变成伟大的消费医疗财产，墟市界限估计高达2.4万亿元。古板美容美体、牙科眼科、月子中央等墟市趋于饱和；中医馆、中医诊所和理疗表治等社会化办中医力气疾速扩张，线、第三极：“中医+”成为支柱健壮中国计谋的重心 更开朗的墟市来自于“中医+”大健壮财产，蕴涵中医中医+银发经济、中医+生态经济、中医+宠物财产等，即将缔造出13万亿元以上遐念空间，远景可观。大方“中医+”大健壮财产，变成丰厚的生态；最终，以文明和道途自大，引颈环球文雅将来。

　　中医药是大健壮生态的重心因素，而中药财产链也必将走向生态闭环，“资源”、“渠道”、“流量”成为将来企业竞赛的三大重心因素（如图4－1）。

　　格表是中药原料保护系统筑立，已成为中医药财产面对的最厉厉寻事，更应惹起全行业的高度体贴。要紧是墟落“三化题目”了得（空心化、老龄化和少子化），可用于药材临盆的劳动力匮乏，劳动力本钱连接攀高。据中康科技调研，2024年，宇宙100个中药材主产区药农均匀年事达53.38岁，比表地劳动力均匀年事高6.91岁；主产区日均用工本钱146.28元，同比2023年延长了12.64%。将来几年，工业企业务必跨过中央枢纽，以“订单农业”形式反哺农业，杀青原料永远可连接供应，进而激动中医药村庄兴盛（如图4－2）。

　　正在中游，须要体贴品牌与渠道“护城河”筑立，格表是线上与线下渠道的协同，杀青流量变现；下游则应修建多场景生态闭环，以精准的需求墟市分解导航临盆。

　　人为智能将激励新一轮本事革命，据不齐备统计，截至2024年，国内已上线个，但无数是基于华为、阿里、百度等国产大模子底盘开辟的二次使用，即将正在财产音讯化降本增效、生态赋能、确凿寰宇讨论和改进研发方面，施展宏大价格（如图4－3）。2025年将是“AI智能体”的元年，人为智能本事将极大饱吹财产升级换代。将来每个中医都也许会具有一个AI智能体，杀青中西医多学科会诊，从而解放临床中医大方低端反复性事业，饱吹中医药财产往“身、心、灵”更高维度、更高层面的纵深办事开展。

　　但中医药范畴的全体改进都务必以传承为根蒂，不然改进将成为无源之水。将来年光，中医药如能杀青“传承+改进”的协同，则必将迸发出浩瀚性命力。以发病率和用药趋向分解为例：中康科技从出卖数据上监测了福筑三明地域的用药趋向，以为将来5年，跟着“三明形式”正在宇宙的执行，心脑血管、肌肉骨伤、伤风、神经体例和肺系用药将延长明明。

　　而以古板中医“五运六气”预测将来疾病谱及用药趋向，以为2024年寒湿交加，时运动荡，格表是下半年长夏导致肠道和伤风等流行症高发；2025年上半年，呼吸道流行症高发，下半木气过旺，肝胆系疾病多发，将来5年，心脑血管、肺系疾病、神经体例和安神帮眠等品类热销，与财产大数据分解趋向根本吻合。

　　所以，古板的东方玄学与今世文雅之间，自身并不抵触，更无先辈与掉队之分。以数智化引颈下的“传承+改进”，则将为中医药财产的开展注入新的生气，搭筑古板与今世、东方与西方、中医与西医疏导的桥梁。